Haftalık Ekonomik Bülten 18.12.2023
- Özgür Barış Karaca
- 18 Ara 2023
- 8 dakikada okunur
Haftalık Ekonomik Bülten 18.12.2023
Sanayi Üretim Endeksi, Eki'23 - sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %1,1 arttı; sanayi üretim endeksi ise önceki aya göre %0,4 azaldı
Yarın ABD'de açıklanacak TÜFE. ve Çarşamba günü Fed faiz kararı bu hafta önemli ekonomik veriler. Piyasaların enflasyon düşüşünü erken fiyatladığı düşünülürken beklentilerin altında gelebilecek enflasyon verisi borsalara ve altını pozitif etkilerken, beklentiler üstü gelebilecek enflasyon altın ve borsaları olumsuz etkileyecektir.
1 Aralık haftası itibarıyla kurumsal kredi kartları hariç ticari kredi büyümesi tüm sektörde yüzde 21,3 oldu.( Ticari kredilerde bankalar hızlanmış görünüyor)
Ekim ayında AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 77,4 arttı.
TÜİK verilerine göre Ekim'de inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 65,93, aylık yüzde 2,20 arttı
İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 19,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,9 arttı.
İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 35,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azaldı.
Şimşek: Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz(günlük kiralık düzenlemesi) konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, depremden etkilenen illerde alacaklı idarelere borçlu olanların ödemesi gereken taksitlerin birincisinin süresi, mücbir sebep halinin sona ereceği 30 Nisan 2024 tarihinden sonraki ayda, diğer taksitlerin süresi de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde ve toplam 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı.
Türk Vatandaşlığının verilmesine ilişkin taşınmazlar arasına 400.000 Dolar niteliğindeki kat irtifakı ve üzerinde taşınmaz bulunan arsalarda dahil edildi.
Fitch:
- Gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaların çoğu için 2024 bankacılık sektörü görünümü nötr
- Küresel finansal kurumlar görünümü, şirketler yüksek faizlere uyum sağlarken çoğunlukla nötr
Akkuyu NGS’nı̇n ilk ünitesi için işletmeye alma izni verildi
Çin, - Yeni sanayileşmeyi güçlü şekilde teşvik edecek, dijital ekonomiyi geliştirecek ve yapay zeka gelişimini hızlandıracak
- Gıda ve diğer önemli tarım ürünlerinin istikrarlı ve güvenli tedarikini sağlayacak-Devlet Medyası
Gedik Yatırım, GWIND-Galata Wind Enerji için hedef fiyatını 37,73 TL'den 38 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.
Gedik Yatırım, GWIND-Galata Wind Enerji için hedef fiyatını 37,73 TL'den 38 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.
-Burgan Yatırım, MAVI-Mavi Giyim için hedef fiyatını 164 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.
-TERA Yatırım, MAVI-Mavi Giyim için hedef fiyatını 141 TL'den 180 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.
-Ak Yatırım, MAVI-Mavi Giyim için hedef fiyatını 177 TL'den 202 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.
-Deniz Yatırım, MAVI-Mavi Giyim için hedef fiyatını 180.6 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.
-İş Yatırım, MAVI-Mavi Giyim için hedef fiyatını 167,18 TL'den 184 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.
-Bank of America, YKBNK-Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatını 28.5 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.
-Bank of America, VAKBN-Vakıfbank için hedef fiyatını 14 TL, tavsiyesini "endeks altı getiri" olarak korudu.
-Bank of America, ISCTR-İş Bankası C için hedef fiyatını 34.5 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.
-Bank of America, HALKB-Halkbank için hedef fiyatını 10 TL, tavsiyesini "endeks altı getiri" olarak korudu.
-Bank of America, GARAN-Garanti BBVA için hedef fiyatını 78 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.
-Bank of America, AKBNK-Akbank için hedef fiyatını 53.5 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.
ABD'de Kasım'da tüketici fiyatları aylık %0,1 (Beklenti %0,0, Önceki %0,0)( beklentilerin biraz üstü gelen veri çok ciddi bir değişiklik yaratmamış gözüküyor)
ABD'de 2 yıllık tahvil faizi, enflasyon verileri sonrası 7,2 baz puan düşerek %4,655 seviyesine geriledi
- ABD'de 30 yıllık tahvil faizi, enflasyon verileri sonrası 7 baz puan düşerek %4,260 seviyesine geriledi
Yellen: Enflasyonun kökleştiğine veya ücret fiyat döngüsü olduğuna dair kanıt yok
ABD, Rusya ile iş yapan 7 Türk firmasına yaptırım kararı aldı.
Arjantin pesosu, dolar karşısında yüzde 50'den fazla devalüe edilecek.
ABD Başkanı Joe Biden, Washington’daki bir bağış toplama etkinliğinde bağışçılara, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun sağcı hükümetinin, Filistinliler için iki devletli çözümü onaylamayı reddederek ülkesinin Hamas’a karşı yürüttüğü askeri kampanyaya verilen uluslararası desteği zayıflatma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Ekim ayında yıllık %65,3 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %2,9 arttı, inşaat ciro endeksi %4,6 arttı, ticaret ciro endeksi %4,7 arttı, hizmet ciro endeksi %4,3 arttı.
Perakende satış hacmi Ekim'de aylık %2,0, yıllık %13,7 arttı foreks.
Gümrük Kanunu ve dayalı mevzuata aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin tutarlar, yüzde 58,46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında otomotiv akaryakıt perakende satışlar yıllık yüzde 13,7 artarken, otomotiv yakıtı satışları aynı dönemde yıllık olarak yüzde 3,3 geriledi.
2023 yılı Kasım ayı, son 53 yılın en sıcak Kasım ayı olarak kayıtlara geçti
Küresel temerrüt oranının 2024'ün ilk çeyreğinde zirve yapması beklenirken dünya genelinde iflasların bu yıl yüzde 21 artması bekleniyor. Avrupa'da iflas bildirimleri bu yılın ikinci çeyreğinde 2015'ten sonraki en yüksek seviyeye ulaştı.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) delegeleri, gezegeni ısıtan fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda anlaştıAnlaşma, 100'den fazla ülkenin talep ettiği gibi fosil yakıtların "aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması”ndan ziyade, "enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde uzaklaşılması ve bu kritik 10 yılda eylemlerin hızlandırılması" çağrısında bulunuyor.
Fitch: 2024'te temel metallerde talep büyümesi, Çin'de devam eden teşvikler ve gelişmiş ülkelerde sanayi toparlanması tarafından desteklenecek
Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko Ukrayna ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmasını onaylamaya hazır olduğunu belirtti
Karaca: Türkiye 5 yıllık CDS primi 320Bps e gerileyerek Mart'21 den beri en düşük seviyeye geldi.
Türk Lirası gecelik referans faiz oranı-TLREF 40,1237 (Önceki 40,5020) (Para piyasası fonları hem anında bozdurulması ve birleşik faiz oranları ile cazip görünmekte)
IIF: Dünya çapında Kasım portföy akış verileri, hisse senetlerine 14,8 milyar dolar girişi gösteriyor, tahvillerde 28,6 milyar dolar ile 2021 ortasından beri en büyük giriş görüldü
ABD'de Kasım'da üretici fiyatları yıllık %0,9 (Beklenti %1,0, Önceki %1,3)
Deutsche Bank, Türk lirası ile ilgili notunda carry trade işlemlerinin geri döndüğünü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki dönemde ilave faiz artışı yapmasının bu işlemler için ekstra pozitif ortam yaratacağını belirtti.
*BDDK: Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarının TMS 29 kapsamında yapılması gereken enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamasına karar verildi( bankaların vergi yükleri açısından olumsuz ve bankalar enflasyon muhasebesi yapsaydı daha az karlı görüneceklerdi borsadaki banka hisse senetleri açısından olumsuz)
Dünya Bankası, küresel faiz oranlarındaki yükselişle yoksul ülkelerin geçen yıl 88,9 milyar dolarlık rekor kamu borcu ödediğini bildirdi. Banka, borçlanma maliyetlerinin artmasıyla yoksul ülkelerin borç krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
İngiltere'de sığınmacıları Ruanda'ya göndermeyi amaçlayan planın ilk aşaması onaylandı.
- ABD Merkez Bankası(Fed), minimum faiz oranını %5,25 olarak bıraktı (Beklenti %5,25)
- ABD Merkez Bankası(Fed), iskonto faiz oranını %5,50 olarak bıraktı (Beklenti %5,50) Karar 12-0 üye kararı ile alındı
Fed: Tahvil varlıklarını azaltmaya önceden planlandığı gibi devam edecek
Fed, bu yıl için büyüme tahminini yukarı, gelecek yıl için aşağı yönlü revize etti
Piyasalar Fed'in Mayıs ayında faiz indirimine gitmesi olasılığını yüzde 90 olarak fiyatlıyor, Fed kararı öncesi bu oran yüzde 80 seviyesindeydi. Beklentiler sonrası ons altın %1 yükseldi
ABD- 2 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 19,6 baz puan düşerek yüzde 4,537 ile Haziran ortasından bu yana görülen en düşük seviyeye indi
- 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 12,5 baz puan düşerek yüzde 4,08 ile Ağustos ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Borsalar ortalama %0.5 yukarıda
Fed/Powell: Yüzde 2 enflasyona dönme hedefimize tamamen bağlıyızKullandığımız "herhangi bir" ifadesi, politika faizinde tepe noktasında veya yakın olduğumuzu düşündüğümüzü gösteriyorTrendin üzerinde büyüme, faizleri yeniden artırmamız gerektiği anlamına gelebilirÇekirdek enflasyonda gerçek bir ilerleme görüldü.isizlik çok ama çok düşük.
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, asgari ücrette yüzde 40-50 arasında bir artış tahmin ettiklerini söyledi
2023 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 90 bin varil/gün azaltarak 2,3 milyon varil/güne indirenn IEA, 2024 yılı için tahminini de 130 bin varil/gün artırarak 1,1 milyon varil/güne yükseltti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kaynakları, Amerika Birleşik Devletleri’nin terör örgütü YPG ile ortaklaşa yaptığı tatbikata ilişkin, “ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG-SDG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz” dedi
Putin: - Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinin değişmedi ve bu hedeflere ulaşılana kadar barış olmayacak
- Batı ile ilişkilerin iyileşmesi için şartlar yok
Halka arz hissesi Sur Tatil Evleri ilk gün düşerek devre kesti.
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB),Faaliyet Endeksi 6 aydır pozitif tarafta iken kasım ayında daralarak negatif tarafa geçmiştir.
Mevduatta bireylere dönük devlet güvencesine tabi tutar artırıldı. (650 Bin TL oldu)
2024 yılının ilk 4 ayı için zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı yüzde 5 olarak belirlendi. Bu oran, 2023 yılının Mayıs ayından bu yana yüzde 2 olarak uygulanıyordu.
01-08 Aralık’ta yabancının hisse ve DİBS alımı 1,5 milyar$ oldu. Son 5 haftalık net alım 2,6 milyar$’a ulaştı.
YP Mevduatları, 8 Ara - Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları önceki haftaya göre 0,29 mr$ azaldı ve 175,35 mr$ oldu. Gerçek kişilerin mevduatı 0,94 mr$ azalarak 100,59 mr$; tüzel kişilerin mevduatı 0,65 mr$ artarak 74,75 mr$ oldu
Menkul Kıymet İstatistikleri, 8 Ara - Yurt dışında yerleşik kişilerin önceki haftaya göre hisse senedi portföyü 562,36 mn$; DİBS ve ÖST portföyü ise 902,34 mn$ arttı.
Türkiye'nin "Satınalma Gücü Paritesi"ne (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 67 olarak saptandı. Türkiye, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 33 altında kaldı.
TCMB net uluslararası döviz rezervleri 38,15 milyar dolar oldu(Önceki $34,77mlr)(Swaplar Hariç)
TL krediler 4 haftalık artış: %2,6
Bireysel: %3,1
-Konut: %-0,6
-Taşıt: %2,4
-İhtiyaç: %2,2
-Kredi kartı: %5,6
Ticari: %2,4
-KOBİ: %2,7
-Kurumsal: %2,1
KKM
29 Eylül: 3,3 trilyon₺
08 Aralık: 2,7 trilyon₺
Haftalık değişim: -13 milyar₺
29 Eylül’den itibaren: -602 milyar₺
Mevduat dağılımı ve dört haftalık fark
Standart TL: %39,9 (+1,3 puan)
KKM: %19,1 (-1,2 puan)
YP: %41,0 (-0,1 puan)
Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi ve kalan son tahvil alım programını erken sona erdirme sinyali verdi.
ECB: Manşet enflasyonun 2023'te ortalama yüzde 5,4, 2024'te yüzde 2,7, 2025'dte yüzde 2,1 ve 2026'da yüzde 1,9 olması bekleniyor
01-08 Aralık faizler
Mevduat faizleri
1 ay: %42,0
3 ay: %50,5
Toplam: %44,9
Kredi faizleri
İhtiyaç: %61,5
Taşıt: %36,8
Konut: %42,6
Ticari: %53,1
Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu(SEDDK), 2023 yılı Aralık ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primlerin, 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 10 artırılmasına karar verdi.
IEA: Küresel kömür kullanımı 2023'teki rekor seviyenin ardından gelecek yıl azalacak
ÇİN Merkez Bankasının ( PBoC) Altın rezervi 2.226 TON oldu. 13 aylık dönemde rezervlerine 278 TON altın ekledi.
Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %68,5 azalış göstererek 5 bin 245 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %61,5 azalarak 2 bin 342 oldu.(Kredi ile konut alma ve yabancılara satış konusunda ciddi bir daralma devam etmekle birlikte konut fiyatlarında henüz bir düşüş görülmemekte, sürecin devamı nominal değer kayıpları getirebilir)
Ocak - Kasım bütçe açığı 532,5 milyar TL oldu (geçen yıl aynı dönemde açık 20,5 milyar TL idi.)
Fitch Ratings Türkiye Banka Sektörü Değerlendirmesi-Makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesi
-Artan faiz oranları ve enflasyona endeksli tahvil kazançlarının beklenenden daha iyi olması
yılın üçüncü çeyreğinde performansları iyileştirdi.
Takasbank Para Piyasası'nda 6 aylık vadelerde getiri %50'nin üzerine geldi.
Commerzbank gümüş fiyatlarının 2024 sonunda 30 USD/ons seviyesine ulaşmasını öngörüyor, altın/gümüş oranını şimdilerde 84,27'de bulunuyor. 72'ye düşürebilir
Moody's, beklenen, Türkiye kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayınlamadı ve görünüm / not değişikliği gerçekleştirmeyerek pas geçti.
Yurt dışından getirilecek elektronik eşyaların bandrol bedellerinde değişikliğe gidilmedi
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 euro değeri, yüzde 25 artırılarak 17,5483 TL olarak belirlendi.(İlaca %25 zam yapıldı, düşük kalan Euro kuru nedeniyle bazı ilaçlar bulunmamaya devam etmesi beklenebilir. Aynı şekilde ucuz ilaçları yine yurtiçi toplayarak ihraç etme eğilimi hız kazanabilir)
G7, Rusya Merkez Bankasının varlıklarına el koymanın yollarını aktif olarak araştırıyor- Financial Times
Kiralarda gerileme ödeme sistemlerine yansımış görünüyor
2023 yılı için “En İyi 100 Şehir Endeksi” yayınladı.
Fransa’nın başkenti Paris, üçüncü kez listenin zirvesinde
Listede Türkiye’den de 3 Şehir Yer Aldı.
Endekse göre İstanbul 23., Antalya 57., Muğla ise 93. sırada kendine yer buldu.
Rusya Devlet Başkanı Putin: (Finlandiya'nın NATO'ya girmesi hakkında) "Sınırımızda bir sorun yoktu, artık var."
Bloomberg HT Tüketici Eğilim Anketi, Ara'23 - Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi önceki ayın nihai endeksine göre %1,9 arttı ve 73,45 oldu.
Yorumlar yatırım tavsiyesi değildir.
Kpro | Yönetim | Finans
Comments